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德恒助力粤澳深度合作区封面资产珠海中心CMBS成功发行

发布日期:2024/1/24 阅读量:172  来源于:  http://www.mylsfw.com/

德恒助力粤澳深度合作区封面资产珠海中心CMBS成功发行

2021-12-29


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2021年12月22日,珠海市有史以来首单CMBS,粤澳深度合作区封面资产珠海中心CMBS——“华金-华发瑞吉酒店资产支持专项计划”以簿记建档方式在上海证券交易所成功发行。项目原始权益人为珠海华发集团有限公司,计划管理人为华金证券股份有限公司。


德恒珠海办公室受珠海华发集团有限公司委托,作为该项目唯一法律顾问,由张文京、刘亚晶、袁书娟等律师组成律师团队,为该项目提供了全程法律服务。服务范围包括参与交易结构设计、法律尽职调查、起草审阅修改交易文件、出具法律意见书、以薄记建档方式发行资产支持证券的律师见证、提供法律咨询服务等。该项目体现了德恒律师事务所在资产证券化这一综合法律服务领域的丰富经验和专业素养。


“华金-华发瑞吉酒店资产支持专项计划”发行金额12亿元,期限18年(3+3+3+3+3+3)。其中优先级规模11.40亿元,票面利率4.60%,次级规模0.6亿元。该项目标的物业为华发瑞吉酒店,由华发集团投资兴建,是珠海首家国际顶级品牌酒店;项目基础资产为信托受益权。专项计划层面进行了优先级和次级分层,珠海华发集团全额认购次级资产支持证券。优先档产品评级为AAA,次级无评级。虽然历经近两年疫情冲击下,华发瑞吉酒店仍然凭借卓优的经营优势,促成“华金-华发瑞吉酒店资产支持专项计划”获得成功发行。


德恒珠海办公室也将持续在资产证券化法律服务领域深耕细作,为客户提供优质高效的专业服务。


合伙人介绍:

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湖南海商航运律师事务所 (http://www.mylsfw.com/haishanghangyun)提供邵阳市海商航运24小时律师电话微信,提供免费在线咨询。


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